开源模型要被挤出局？OpenAI 和 Anthropic 烧钱速度太猛

开源模型很快就会失去竞争力。AI 发展已经变得如此昂贵，以至于迄今为止一直支撑着这个市场的中国实验室都无法跟上步伐。中国人免费分发他们的模型。他们借此获得了用户，但没有获得金钱。中国最大的六家 AI 公司加起来的收入仅为 OpenAI 和 Anthropic 的约 10%。

以 Z AI 为例就可以清楚地看到这一点。当该公司在八月份发布 GLM 5.3 Flash 时，在一天之内就有其他 12 家公司提供了同一模型。20 天后，Z AI 在 OpenRouter 上仅处理了其自有模型 20% 的查询，尽管一开始它占了 90%。他们打造了一个非常昂贵的产品，但赚钱的却是别人。

这种情况导致中国 AI 公司指数已经下跌了 40%——而且还没有触底。另一方面，美国方面的资金却在不断增加。据 SemiAnalysis 估计，到 2027 年，Anthropic 将能够投入约 6300 亿波兰兹罗提用于研发，而 OpenAI 约为 3600 亿波兰兹罗提。这两家公司加起来的支出将约占波兰全国 GDP 的 25%。

在如此巨大的规模下，开源供应商将在价格上被市场淘汰——他们将无力支付芯片费用，而闭源竞争对手能够支付其预算 10 倍的费用。

到目前为止，中国人一直在通过蒸馏来弥补差距，即通过学习更大的、别人的模型的回答来训练较小的模型。现在，顶尖实验室也在做同样的事情，只不过他们蒸馏的是自己的模型。Opus 5.5、GPT 6.1 Sol 或 GPT-6 Luna 这样的模型就是这样诞生的：它们是从内部的、大得多的 LLM（如 Mythos）中蒸馏出来的。

凭借公司内部直接的蒸馏方法，没有任何阻碍和限制，闭源模型供应商很快就能在每个价格区间提供更优的产品。而对中国人来说，蒸馏变得越来越困难。Anthropic 封锁了他们从 Claude 中提取知识的途径，中国模型首次开始以 GPT 的身份出现。此前几年，它们一直声称自己是 Claude。

此外还有规模经济——在自有数据中心上的更大支出意味着更高的效率，以及算法优化——最好的模型，如 Fable 或 Mythos，有助于优化它们自己的算法。换句话说——在这个行业里，你的优势越大，你甩开竞争对手的速度就越快。

在这样的世界里，自然会形成双寡头垄断，最好的情况也就是由几家美国公司组成的寡头垄断，将把其他所有公司挤出市场。

作为客户，这对你来说是个坏消息，因为没有竞争，就没有人需要打价格战。而对我们欧洲人来说，情况更糟，因为所有的牌都将掌握在美国手中。几个月前，仅仅一项美国出口禁令，就足以让 Anthropic 对所有客户关闭 Mythos 和 Fable 5。到目前为止，备选方案一直是开放权重的中国模型。这个备选方案现在正在终结。

你能想象一个由 OpenAI 和 Anthropic 管理所有 AI 访问权限的未来吗？你认为，当他们……