Anthropic花116亿美元向Akamai租七年CPU

观点摘要——Akamai与Anthropic的交易：💰 9月24日宣布了价值116亿美元的为期7年的加速CPU合作协议，还有潜在90亿美元的额外扩容空间。

Anthropic将使用Akamai的分布式AI基础设施与软件，承载不断增长的CPU工作负载。

🤖 预计将采用Vera CPU：Nvidia此前已经披露过Akamai的Vera部署计划。Vera面向智能体工作负载（代码、编排、数据处理），配备高带宽LPDDR5X。

• 利好传导方向：
– 服务器CPU与DRAM需求上涨（智能体AI需要更多算力与内存）
– eSSD / NAND需求上涨（上下文、向量数据库、KV缓存规模增长；成本与能耗表现优于DRAM/HDD）
– ABF基板需求上涨
– 联想利好（Akamai的主要服务器OEM厂商）

• 我们对服务器CPU总市场规模的预测：2030年服务器CPU总市场规模为2150亿美元

• 个股及利好影响：
– CPU：NVDA、AMD、INTC
– 存储：SK海力士、美光（DRAM/HBM）；三星、SK海力士、美光 + 闪迪（NAND）
– 先进封装：日月光（买入）、台积电（持有）、Amkor
– OEM：联想（买入）

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