AI代理普及或将引发SaaS行业抛售潮

又一轮 SaaS 抛售潮即将到来，我认为 AI 智能体的兴起就是背后原因。

像 Muse 和 Grok 这样的智能体正在将 AI 智能体大规模推向消费市场。曾经只是实验性的技术，如今已经成为普通人可以用来完成跨应用实际工作的工具。

举例来说，Grok Bot 可以通过它自己的云计算运行软件，并且在用户离开后继续工作。这对软件公司来说，威胁远大于只能回答问题的聊天机器人。

员工无需分别打开 Salesforce、ServiceNow 和 Workday，只需要告诉智能体需要完成什么任务。智能体就可以在这些应用之间切换，完成整个工作流。

这意味着智能体成为了主界面，而底层软件变成了在后台安静运行的工具。这给传统 SaaS 商业模式带来了压力。

如果智能体承担了更多工作，企业可能就不需要为 CRM、项目管理和客户支持购买那么多付费软件席位了。智能体还能让切换软件供应商变得更容易。

一旦用户转而和 Muse 或 Grok 交互，而不是直接使用实际应用，他们对那款软件的依赖就会降低。智能体可以选择任何性价比最高或性能最好的服务。这就削弱了客户锁定。

智能体控制了用户体验，决定了使用哪款软件，而 SaaS 公司则有失去定价权和直接客户关系的风险。

我们已经看到投资者对这一威胁的反应有多快。今年早些时候，Anthropic 推出新的智能体能力，导致软件股走弱，因为市场开始质疑 AI 是会帮助 SaaS 公司，还是会取代它们的部分业务。

Muse 和 Grok 会引发新一轮抛售，因为它们正在把智能体推向普通用户。我认为这也会迫使 OpenAI 和 Anthropic 很快做出回应。

OpenAI 已经表明了它的发展方向。今年早些时候，OpenAI 聘请了 OpenClaw 的创作者 Peter Steinberger 来帮助打造下一代个人智能体。

我确信他们很快就会发布相关产品，然后 Claude 也会推出他们自己的版本。如果 Meta、Grok、OpenAI 和 Anthropic 都开始推出能力更强的智能体，SaaS 公司将不再只和其他软件产品竞争。

它们还需要和控制客户产品使用方式的智能体竞争。受影响最大的会是那些销售基础生产力工具、简单工作流和大量员工席位的公司。

拥有专有数据、深度集成和严格合规要求的企业情况会好一些，但它们也会受到这轮抛售的影响。

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