Jason认为英伟达将成为AI基础设施平台

Jason Calacanis 认为，Nvidia 正在成为整个 AI 行业的基础设施平台。OpenAI 和 Anthropic 主要通过令牌售卖自家模型的访问权限，而 Nvidia 售卖运行这些模型所需的 GPU、服务器、网络系统和软件。

Jason 的观点是，哪怕客户使用的是 OpenAI、Anthropic、Meta、Google 或中国开发者创建的模型，Nvidia 依然可以获利。Nvidia 的 NIM 平台允许企业在自己的 Nvidia 硬件和云系统上运行模型，这能给企业带来更多隐私、控制权，并且潜在降低成本。

模型可以免费，但基础设施仍然需要 GPU、内存、网络、冷却和电力。@Jason 认为，更便宜的模型会提升对 Nvidia 硬件的需求，因为企业会把人工智能用于更多任务。这类似于杰文斯悖论，即成本降低会导致总消费量大幅升高。

Jason 最有力的论点是，Nvidia 不需要打造最好的模型，只需要成为训练和运行最佳模型的平台。Nvidia 的 CUDA 软件生态系统和 NIM 部署工具让企业更容易使用它的硬件。这可以让 Nvidia 降低对任何单一模型提供商的依赖。

主要风险在于过高预期、来自 AMD 和定制芯片的竞争，以及如果企业看不到足够回报就会削减 AI 支出。不过，如果 AI 使用量在企业、政府和开源开发者中持续扩张，那么行业无论往哪个方向发展，Nvidia 几乎都能从中获益。

这就是为什么 Jason 认为，Nvidia 在为 OpenAI 和 Anthropic 供应所需基础设施的同时，还能成为它们的直接竞争对手。