AI安全不是加个防火墙，而是要同时防住数据泄露、模型投毒和提示注入

AI需要数据库（MDB），需要实时可扩展、AI-native的数据云底座（SNOW），应该也需要AI需要更强、更智能的防护墙”。

AI时代的安全需求不是“替代”，也会爆发式新增，逻辑在于：
1）AI Agent、云迁移、多模态数据让攻击面大幅扩大（数据泄露、模型投毒、提示注入等新风险）；
2）企业部署AI必须同步加强“零信任”、云安全、端点检测（EDR）、AI安全平台；
之前大摩测AI催生的增量安全机会高达2200亿美元，远超AI可能颠覆现有厂商的负面影响。

2月中的时候，也明确聊过安全类软件是被误杀的。Agent发展很多原来的软件应用场景都会被Agent替代掉，安全是硬需求，而且agent越普及安全需求会更高。

现在回看2月份这条聊安全股的推文，几乎是Call在安全从去年十月调整跌下来的最底部。当时聊到的cloudfare(net)、CrowdStrike（CRWD)）、Palo Alto Networks（PANW）、Zscaler（ZS）、Fortinet（FTNT）在过去三个月走势都很不错，CRWD接近翻倍。

最近市场对于SaaS的看法不再是整体的一遍倒的负面评价，大家接受AI越发展并不是所有的软件公司都会被冲击，开始区分和筛选哪些是AI受益的软件板块，哪些是AI受损的板块。个人角度，安全应该就是AI受益而非受损的板块。