智能体成了网络主要用户，商家还在把机器人挡在门外

互联网的主要用户已不再是人类，而是AI智能体。

智能体如今占网络流量的大多数，撰写了网上发布的新文章的一半以上，并生成了大多数推送至生产环境的代码。

这就是平台转型早期阶段的样子：采纳是可测的，但它所支撑的商业模式大多尚未显现。每一次此前的转型都同时改变了人们能做什么以及企业如何触达他们。互联网给了企业一个任何人都能访问的门店；移动端把这个门店放进了每个人的口袋。AI已经改变了人们能做什么，但它对分发方式的改造才刚刚开始。

随着智能体从回答问题转向完成任务，它们将越来越多地替我们决定使用哪些产品、订阅哪些服务、在哪里花钱。

把智能体当作头等客户的企业有机会抓住一波增长。做不到的企业可能会发现自己受到威胁。多年来，零售商和平台筑起高墙把机器人挡在外面——现在，它们将不得不为机器人的业务而战。

如果智能体突破到真正的消费者并捕获真实使用，它们将释放AI中最大的尚未实现的机会：一次真正的平台转型。此前的每一次平台转型（网络、移动端）都将新的产品能力与新的分发机制配对。AI在第一个方面表现超预期，在第二个方面表现欠佳，这是ChatGPT之外消费者采用率一直如此有限的一大原因。

分发转变的早期迹象已经出现。像ChatGPT、Claude和Grok这样的LLM是许多企业巨大且有价值的流量来源。Shopify报告称，2026年Q1其商店的AI驱动流量同比增长八倍，而来自AI驱动搜索的订单增长了近十三倍。而且还在加速：Human Security观察到，8月至10月间，智能体浏览器流量增长了8倍，其中Muse占最大活动份额（60%），OpenAI产品合计达到30%。

就像网站比广告牌更能精准触达用户一样，智能体按理说应该是更强的推荐来源——因为它们掌握关于用户及其需求的深度、具体的数据。到目前为止，这一点正在被证实——AI推荐的消费者流量相比非AI流量，参与度更高，转化为收入的比率更好，跳出率更低。甚至在智能体出现之前，据估计美国有11%的购物路径会在访问交易类网站之前先访问AI。

目前，这类流量大多通过浏览器使用发生——智能体要么接管用户的浏览器，要么启动自己的虚拟机和浏览器实例，然后像人类一样点击操作来完成任务。然而，我们开始看到相当于智能体版App Store但更加强大的东西的出现——连接器、插件和MCP，智能体可以通过它们更直接地访问第三方工具和网站。

举个例子——我们让ChatGPT使用Krea、Descript和Eleven Labs插件创建并编辑一条视频广告。它在多个产品之间协调，并为我们升级了Descript的付费方案才把视频做完。

随着底层平台允许用户“借出”自己的身份或令牌给其他产品以完成任务（例如用ChatGPT登录），使用智能体注册或购买产品将变得更加容易。最终，智能体将能够在无需人工干预的情况下选择并安装它们需要的工具——Claude已经允许企业管理员为整个组织连接插件。就在昨天，OpenAI在ChatGPT中推出了Businesses——企业现在可以认领自己的业务、添加产品信息流，并查看用户在ChatGPT上如何与其互动的洞察。

有几类公司可能从B2A经济中受益：

智能体/智能体模型——大多数人把“消费级智能体”想象为独立的工具框架，比如Instinct、Muse和Wabi。我们相信，随着背后的模型变得更加面向行动，每个产品都将很快以智能体方式运作。ChatGPT（每周12亿活跃用户）在这方面尤其有引人兴趣的机会。

由智能体新赋能的产品——亚马逊需要互联网来实现，优步没有移动电话就不可能存在。我们预计智能体将催生它们自己的例子。具体方式难以预测，但一些主题包括自运行中小企业、由AI中介的市场或网络产品，以及自动优化器。

为智能体优化的现有企业——LLM已经是许多网站的重要流量来源，这构成了生成式引擎优化（GEO）行业的基础。GEO大多止步于发现环节。智能体将把它进一步推进到购买/注册选择的评估与执行，这是一个更大的市场。

智能体基础设施——要让智能体代表其人类在真实世界中运作，它们需要自己的一套工具。我们已经看到，在相当低的智能体数量下，支付、欺诈与身份、通信（iMessage、电话、电子邮件等）方面已经出现系统压力。

我们已经有一个案例研究可以说明这种情况可能如何展开——编码智能体，它彻底改变了开发者的行为。截至2026年9月，GitHub上超过40%的PR始于智能体的草稿——而六个月前还只有17%。

与消费级智能体一样，编码智能体必须依靠外部工具来完成任务。假设用户让智能体建一个网站。完成这项工作可能需要数据库、托管、身份验证、邮件投递和监控。除了智能体模型和工具框架本身（Cursor、Codex、Claude Code、Cognition，以及Replit、Lovable和Base44等vibe coding平台），许多其他玩家也实现了增长：

Supabase在2026年6月报告称，超过60%的新数据库由AI工具启动。

Neon在2025年5月报告称，自动化智能体部署了其80%的新数据库。

Stripe在2026年6月报告称，智能体占文档流量的近40%，占API资源CLI请求的70%。

Vercel在2026年10月报告称，智能体触发的部署在过去十二个月中增长了28倍。

全球劳动力中只有不到1%是开发者——当另外99%的人开始使用智能体会怎样？

这是探索智能体经济的系列文章中的第一篇。把它称为“AI商务”低估了这个机会——是的，智能体将为实体产品和服务带来交易量。但它们还将重塑流量、令牌和收入被引导到数字产品的方式。大多数企业仍出于对欺诈和拒付的担忧而屏蔽智能体流量，但我们相信它们将不得不拥抱一波越来越有价值的浪潮。

接下来几周，@venturetwins和我将发布更多关于以下方面的洞察和数据：目前消费级智能体的使用情况、智能体如何决定将流量导向哪些网站和产品、围绕智能体的基础设施如何发展，以及智能体完成交易还有哪些剩余障碍。

这个领域每天都在变化——下面是我们目前对市场的最佳梳理。其中包括智能体本身，以及让它们得以存在的基础设施。