销售和客服现可在Outlook/Teams中用AI查资料写邮件记笔记

销售和客服人员有了新帮手。微软把Sales Agent和Service Agent直接放进了Microsoft 365 Copilot，这两个代理基于Dynamics 365数据和Work IQ构建，可以出现在Outlook、Teams、Copilot应用和Dynamics 365里——全是员工每天在用的工具。

具体来说，Sales Agent自动生成账户和机会摘要，拉取过往会议、邮件和笔记，起草个性化跟进邮件，记录通话要点，还能直接在Outlook或Teams里更新CRM记录。Service Agent则负责生成案例摘要、建议下一步最佳行动、起草客户回复邮件，以及更新案例记录和备注。员工不用再手动翻查CRM系统，这些操作在聊天界面里一步完成。

正式发布意味着生产支持和SLA已经生效，许可和计费明确，管理员可以控制权限。两个代理都尊重Dynamics 365原有的基于角色的访问控制，运行在Microsoft 365和Dynamics 365的信任边界内，相同的合规、审计和数据保护策略适用。IT部门不需要担心新增的数据泄露风险，权限设置沿用现有体系。

但使用条件不低。企业必须同时拥有Microsoft 365 Copilot和Dynamics 365 Sales或Customer Service的合格许可。定价方面，微软已明确计费方式，具体数字需通过销售渠道获取。

另一个亮点是Model Context Protocol（MCP）。MCP是微软在Copilot Studio、Azure AI Foundry、GitHub Copilot和Dataverse中统一推广的标准。通过MCP层，代理可以连接到经认证的合作伙伴MCP服务器，也可以连接到企业自建的内部MCP服务器，从而扩展访问业务线系统。换句话说，企业可以定制这些代理，读取自己的专用数据源，而不限于微软默认的系统。

两个代理还接入了Copilot Cowork，支持多步骤协作工作流。对于需要多个步骤处理的客户事务，代理可以在不同阶段协同完成。

整体来看，微软正把AI代理从实验室推向实际生产线。Sales Agent和Service Agent的正式发布意味着这类工具不再只是实验性功能，而是可以纳入企业正式工作流程的稳定产品。它的实际价值取决于企业能否清晰评估许可成本、能否利用MCP扩展连接到关键业务系统，以及员工是否信任并愿意使用这些代理来处理客户信息。