亚马逊考虑对外出售自研AI芯片，英伟达或遇挑战

亚马逊旗下云服务AWS正在洽谈对外出售自研AI芯片Trainium，用于数据中心。AWS AI负责人Peter DeSantis向彭博社证实了这一谈判，但拒绝透露潜在买家。

这相当于在AI算力市场引入一个能跟英伟达掰手腕的新选项。英伟达当前收入运行率约为3260亿美元，在AI芯片市场占绝对主导。

亚马逊之前一直抵制出售芯片，核心原因是商业模式问题。AWS从芯片上赚钱的方式是一种“瀑布效应”：客户在AWS云上用芯片生成token，不仅为芯片付钱，还要为存储、安全、网络、监控等配套服务付费。一旦把芯片单独卖出去，这笔捆绑收入就没了。

但形势在变。亚马逊CEO Andy Jassy在4月的股东信中透露，如果芯片业务独立运营，向AWS和其他第三方出售芯片，年收入运行率约为500亿美元。这个数字直接对标了英特尔目前的年收入规模。

Jassy还在信中写道，芯片需求如此之大，未来很可能直接向第三方出售芯片机架。AWS发言人Doron Aronson也确认了这一可能，他说过去亚马逊一直拒绝直接出售芯片的请求，但现在情况不同。

亚马逊的芯片产能已经成为自身最大的制约。公司称当前Trainium芯片和下一代Trainium4的产能均已售罄，而Trainium4至少还要一年多才能上市。 AWS此前甚至是在正式将OpenAI模型加入服务之前，产能就已经卖光了。

这意味着亚马逊如果决定对外出售芯片，要么让现有客户继续排队等待，要么想办法通过台积电等合作伙伴制造出过剩产能。但后者的挑战更大——英伟达已经取代苹果成为台积电最大的客户，亚马逊要从英伟达手里抢产能。

与此同时，英伟达也在扩张地盘。其CEO黄仁勋最近宣布发现了一个2000亿美元的新市场：为AI销售CPU，直接进入英特尔和AMD的传统领域。

亚马逊的芯片野心是500亿美元，英伟达的当前规模是它的六倍多。但Jassy的布局已经在改变游戏走向：一个曾经只把芯片当作云服务“内部配件”的公司，现在认真考虑自己变成芯片供应商。

目前关于出售芯片的讨论仍处于早期阶段，没有明确时间表。