xAI卖算力给对手，转型新型云服务商？

xAI现在是一家新型云服务商吗？

周三，xAI和Anthropic出人意料地宣布了一项合作，让Claude制造商买断了“xAI的Colossus 1数据中心的所有计算能力”，约300兆瓦，这使得Anthropic能够立即提高其使用限制。这对xAI来说是一笔巨大的交易，可能价值数十亿美元。更重要的是，它立即将公司最令人瞩目的成就之一变现，使xAI从计算能力的消费者转变为供应商。

人们很容易将这一安排视为在正在进行的诉讼中对OpenAI的打击。但马斯克在X上的解释是，xAI已经将训练转移到了更新的数据中心Colossus 2，而xAI只是不需要同时使用两个数据中心。

从短期来看，有一个明显的逻辑在起作用。xAI的现有产品主要集中在Grok上，自今年早些时候的图像生成丑闻以来，Grok的使用量大幅下降。如果xAI的数据中心建设规模远超Grok运营所需，那么与Anthropic合作将为资产负债表增添大量绿色。这在公司（现已与SpaceX合并）加速迈向IPO之际尤其有用。更广泛地说，有了Anthropic作为客户，人们更容易相信SpaceX的轨道数据中心计划可能会成功。

但除了短期利益，与Anthropic的合作也发出了一个不寻常的信号，表明埃隆·马斯克真正的优先事项在哪里。这表明该公司的真正业务可能更多是建设数据中心，而不是训练AI模型。

很少看到一家大型科技公司这样对待计算资源，而像Google和Meta这样也在训练模型的公司正在建设更多的数据中心。这是一个容易被忽略的点，因为这么多公司同时扮演着企业AI供应商、在线服务和云服务商的角色。但当被迫在向客户出售更多可用计算资源和保留资源以构建自己的工具之间做出选择时，它们可靠地选择了后者。

就在上个月，Sundar Pichai在一次电话会议上承认，Google Cloud的收入比本可以实现的要低，因为公司“产能受限”——当面临出租GPU还是用它们来开发AI产品的选择时，Google选择了AI产品。

Facebook也面临了同样更极端的困境，启动了一个全新的云基础设施，只是为了确保有足够的GPU算力来追逐Mark Zuckerberg的AI野心。正如他在1月份宣布Meta Compute时所说：“我们如何工程化、投资和合作来构建这个基础设施，将成为一项战略优势。”

关键词是“战略”。Zuckerberg和Pichai都在展望一个AI驱动世界上最流行、最赚钱系统的未来。计算能力不仅仅是满足今天推理需求的方式，更是构建明天产品的途径——算力短缺意味着错失这个机会。

通过专注于数据中心（无论是地面还是其他），xAI正在将自己定位得更像一家新型云服务商：从Nvidia购买GPU，然后出租给Anthropic这样的模型开发者。这是一项更艰难的业务，受到芯片供应商和需求周期变化的双重挤压。大多数活跃的新型云服务商的估值反映了这一现实：xAI在1月的融资轮中估值2300亿美元；而管理类似规模计算能力的CoreWeave，价值还不到这个数字的三分之一。

马斯克版的新型云服务商比人们想象的更雄心勃勃。一些数据中心可能会建在太空中——至少到2035年，如果一切按计划进行的话。xAI将在Terafab制造自己的芯片，这将削弱Nvidia的部分定价权，但并非全部。但这些都改变不了新型云服务业务的基本经济逻辑。

就在2月的全员大会上，xAI在软件方面还有真正的雄心。那次会议公布了轨道数据中心项目，但也透露出在编码方面的重大野心（后来通过与Cursor的合作得到加强），以及利用计算机使用构建全尺寸数字孪生的有趣想法（在不幸命名的Macrohard项目中）。这些都是需要投入计算资源才能成功的长期项目。只要xAI还在向竞争对手出售大量算力，这些新目标就很难说有未来。